Preguntas frecuentes.
¿No encuentras lo que buscas? Escríbenos a hola@trefer.app.
Generales.
¿Tengo que dejar mi CRM o mi ERP?
No. Trefer lee lo que ya tienes (ventas, cartera y clientes) y lo convierte en acciones. Tu ERP sigue siendo la fuente de facturación y contabilidad.
¿Cómo cargo mis datos?
Subes tu Excel o CSV de ventas, clientes y cartera. Trefer reconoce las columnas y te pide confirmar las que no identifica. Más adelante habrá conexión directa con ERPs.
¿Cuánto tarda en estar funcionando?
La meta es que tu equipo reciba su primera lista de acciones en menos de 24 horas desde que subes los datos.
¿Trefer habla con mis clientes?
No. Trefer le dice a tu vendedor qué hacer y por qué; la conversación con el cliente la tiene siempre tu equipo, por su propio canal.
¿Mis datos están seguros?
Cada empresa ve solo sus datos, cada vendedor ve solo su cartera y la información viaja cifrada. Trefer trata los datos conforme a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales.
¿Cuándo está disponible?
El lanzamiento está previsto para noviembre de 2026. Puedes solicitar acceso anticipado desde hoy.
Planes y pagos.
¿Cómo se cobra?
Pagas por cada vendedor activo al mes. Los gerentes y usuarios de cartera que no tienen clientes asignados no cuentan como vendedores.
¿Puedo cancelar cuando quiera?
Sí. No hay cláusula de permanencia. Si bajas de plan, tus datos se conservan.
¿Qué pasa si paso de 3 vendedores en el plan Gratis?
Te avisamos antes de llegar al límite. Puedes pasar a Equipo cuando quieras; no se pierde nada de lo que ya tienes.
¿Los precios incluyen IVA?
No. Los precios están en pesos colombianos y antes de IVA. En pago anual, el precio mensual equivalente ya incluye los 2 meses gratis.
¿Hay costo de implementación?
No. Subes tus archivos y empiezas. En el plan Empresa incluimos acompañamiento para conectar tu ERP.
Sobre el producto.
¿Cuántas acciones recibe cada vendedor?
Por defecto hasta 10 por día, para que la lista se pueda cumplir. El administrador puede ajustar ese número.
¿Qué pasa si no alcanzo a hacer una acción?
Puedes posponerla con una fecha. Si la situación cambia (por ejemplo, el cliente pagó), Trefer la retira sola.
¿Tengo que registrar cada pago a mano?
No. Al importar una nueva foto de tu cartera, las facturas que ya no aparecen se marcan como pagadas. También puedes registrar un pago manualmente.
¿Qué pasa si una factura no tiene vendedor en mi Excel?
Trefer la asigna al vendedor que tiene ese cliente. Si el cliente no tiene vendedor, queda en una bandeja para que el administrador lo asigne.
¿Sirve si pago comisiones sobre lo vendido?
Sí. Trefer no cambia tu política de comisiones; te muestra cuánto de lo vendido realmente está entrando.
¿Cómo sabe Trefer que un cliente está en riesgo?
Compara su comportamiento reciente con su propio historial: frecuencia de compra, tamaño del pedido y, si cargas cartera, sus pagos. Siempre te muestra qué factores pesaron.
¿Cuánto historial necesito?
Con 6 meses de ventas ya hay señales útiles. Con 12 meses, Trefer reconoce mejor la estacionalidad.
¿Puedo medir la meta sobre lo cobrado y no sobre lo vendido?
Sí. La base de la meta es configurable: ventas facturadas, recaudo o una mezcla de ambas.
¿Cada vendedor tiene su propia meta?
Sí, y el gerente ve la meta del equipo como la suma de todas.
¿Necesito tener el catálogo en Trefer?
Sí, pero basta con las líneas de producto que aparecen en tus ventas. Trefer las toma de tu archivo de ventas.
¿Las oportunidades usan datos de otras empresas?
No. Trefer compara solo dentro de tu propia cartera de clientes.
¿Cuánto tiempo se considera para vincular una venta a una acción?
Por defecto 30 días después de la acción. El administrador puede cambiar esa ventana.
¿Qué pasa si el vendedor no registra el resultado?
Trefer igual vincula las ventas y pagos que llegan del cliente. Registrar el resultado solo hace la medición más precisa.
Tu equipo ya sabe vender. Trefer le dice dónde está el dinero hoy.
Empieza gratis y recibe tu primera lista de acciones en menos de 24 horas.
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